功能需求

★1

团检发卡功能

2

在线查看体检报告

3

客户经理代预约功能

★4

预约人数控制

★5

在线改项

★6

订单实时同步

★7

多种支付方式

★8

灵活的项目组合和推荐功能

9

检前评估问卷功能

★10

自动退款、系统结算

11

活动、优惠券营销功能

功能列表

一、

预约系统管理平台(CRM)

1

管理功能

1.1

客户管理

1.1.1

客户管理-单位客户管理

★1.1.2

单位专属人数控制

★1.1.3

单位专属体检主页

1.1.4

单位专属体检须知

1.1.5

单位专属短信通知

1.1.6

单位专属体检接待信息

1.1.7

单位专属体检地址

★1.1.8

单位专属订单导出方式

★1.1.9

单位专属体检报告查看规则

★1.1.10

单位专属体检卡结算方式

★1.1.11

修改内网关联单位

1.1.12

客户管理-体检人客户管理

★1.1.13

VIP客户标记功能：支持按照消费金额标记VIP客户，支持购买指定套餐标记为VIP功能

★1.1.14

多等级VIP：支持VIP客户和尊享VIP两个等级的客户标记功能

1.1.15

支持多种证件号下单：身份证号、护照号、港澳身份证、军官证号、单位员工号均可下单体检

1.1.16

体检人信息导入

1.1.17

支持一次导入同一文件中的多个表格

★1.1.18

支持导入内容自动纠错

★1.1.19

支持手动匹配表格内容和系统字段

★1.1.20

系统自动识别导入异常

★1.1.21

导入异常数据单独查看和管理

1.2

项目管理

★1.2.1

项目类别管理

1.2.1.1

项目分类-系统分类：用户在CRM中管理项目的分类

1.2.1.2

项目分类-客户分类：用于在微信公众号中用户查看项目时显示的分类

★1.2.3

项目基本信息管理：支持自定义项目的名称、分类、性别要求、婚姻要求、价格、是否支持折扣

★1.2.4

项目扩展信息管理：适宜人群、不适宜人群、项目描述、详细描述、客户选择后的弹窗提示、项目标签

1.2.5

新建、删除、编辑科室信息

1.2.6

新建、删除、编辑客户类别

★1.2.7

标记为重点关注项目

1.2.8

隐藏项目

★1.2.9

有条件隐藏：针对某个套餐加项时隐藏

1.2.10

批量停用/启用

★1.2.11

关闭价格同步功能：针对某个项目设置不同步价格

★1.2.12

设置拒检是否退款：针对某个项目设置拒检是否退款

1.2.13

管理项目所属科室

★1.2.14

项目关系管理

★1.2.14.1

同组关系

★1.2.14.2

依赖关系

★1.2.14.3

互斥关系

★1.2.14.4

父子关系

★1.2.14.5

合并项目关系

★1.2.15

项目组合：可以自由组合一组项目，作为同组项。达到制作套餐和购买套餐加项时可以快速选择一组项目，同时又可以选择一组项目中的单个项目的目的

★1.2.16

项目包：可以自由组合一组项目，成为一个项目包。达到制作套餐和购买套餐加项时可以快速选择一组项目的目的。

★1.2.17

可以设置项目包在微信页面中显示的顺序，达到重要加项包让客户优先看到的目的

1.3

套餐管理

★1.3.1

官方套餐

★1.3.2

单位专属套餐

1.3.3

收藏套餐

★1.3.4

固定金额套餐

★1.3.5

多选一套餐

★1.3.6

根据套餐推荐项目：可以根据每个套餐推荐不同的体检项目，引导用户加项

★1.3.7

根据套餐推荐项目包：可以自定义项目包的推荐规则，符合推荐规则的套餐在用户进行加项时，可以显示对应的项目包

★1.3.8

购买套餐的消费区间限制：用户下单改项时需要满足该消费区间才能下单成功

1.3.9

支持套餐类型：健康体检、入职体检、公务员体检、驾驶员体检

1.4.0

支持套餐价格随项目变动：项目价格上调，套餐价格自动上调，无需手动修改

★1.4.1

身份证认证：购买该套餐必须上传符合要求的身份证图片

1.4.2

自定义C端显示规则：可以为每个套餐设置独立的提示语、下单说明等信息

1.4.3

套餐图文介绍：根据套餐体检项目自动判断覆盖的部位，并在套餐详情页中显示对应的图示说明

1.4

体检卡管理

1.4.1

客户经理发卡和撤销发卡

★1.4.2

实体体检卡

★1.4.3

虚拟体检卡

1.4.4

体检卡关联套餐排序：支持自定义体检卡在微信页面上显示的顺序，达到重要套餐优先展示的目的

★1.4.5

单次卡：用户成功使用一次后就会失效

★1.4.6

无价格体检卡：不在用户查看界面显示体检卡金额信息

★1.4.7

多次卡：用户可以使用该体检卡多次下单，直到体检卡失效

★1.4.8

用于支付订单金额的体检卡：支付订单时直接抵扣订单金额，用户支付支付超出体检卡金额的部分

★1.4.9

用于兑换体检项目的体检卡：支付订单时，用户兑换项目，不能直接抵扣订单金额，用户只需要支付非体检卡兑换的部分

1.5

人数控制

★1.5.1

体检中心整体人数控制

★1.5.2

按星期和时段控制预约人数

★1.5.3

按项目控制预约人数

★1.5.4

为单位预留人数

★1.5.5

设置单位预约上限

★1.5.6

为单位设置专属体检日

★1.5.7

自定义预留名额释放时间

1.6

代预约功能

★1.6.1

自定义提前预约时间

1.6.2

客户经理代预约

★1.6.3

客户经理用卡代预约

★1.6.4

现场极速预约

1.7

订单管理

1.7.1

移动端查看体检订单

★1.7.2

移动端查看收款订单

★1.7.3

按照体检时间提前n天自动导出

1.7.4

手动导出excel文件

★1.7.5

设置单次的自动导出任务

★1.7.6

修改订单预约日期

★1.7.7

订单实时退款

★1.7.8

订单回单自动退款

1.8

体检报告管理

1.8.1

个人体检报告

★1.8.1.1

设置体检报告模板

★1.8.1.2

查看非平台报告

1.8.1.3

为每个订单设置体检报告查看规则

1.8.1.4

支持显示身份证照片

★1.8.1.5

支持自定义体检报告内容

★1.8.1.6

体检报告审核功能

★1.8.2

团检报告

★1.8.2.1

支持自定义团检报告样式

★1.8.2.2

支持自定义单位和时间段生成报告

1.8.2.3

支持编辑团检报告内容

1.9

检前问卷管理

1.9.1

风险评估系统

1.9.2

自定义风险评估规则：医院可以根据需求自己定义风险因素、风险等级

1.9.3

问卷专用套餐

★1.9.4

问卷专用项目包

★1.9.5

自定义问卷内容

★1.9.6

自定义推荐规则

★1.9.7

提供专业问卷模板

★1.9.8

提供专业推荐规则模板

★1.9.9

在线查看用户问卷结果

★1.9.10

在线打印已填写的问卷

1.9.11

支持自主导入体检报告

1.10

通知功能

1.10.1

向体检客户发送短信

1.10.1.1

账号创建成功通知短信

1.10.1.2

账号密码重置通知短信

★1.10.1.3

订单支付成功通知短信

★1.10.1.4

体检时间预约成功通知短信

1.10.1.5

修改预约体检时间成功通知短信

★1.10.1.6

代预约订单需要客户自行选择日期通知短信

★1.10.1.7

发卡成功通知短信

★1.10.1.8

订单关闭通知短信

★1.10.1.9

订单发生退款通知短信

★1.10.2.0

体检时间提醒短信

1.10.2.1

体检报告可查提醒短信

★1.10.2.2

体检报告异常提醒短信

★1.10.2

向体检中心人员发送短信：每日体检人数统计报告

★1.10.3

向体检中心人员发送邮件

1.10.3.1

订单导出邮件

★1.10.3.2

特殊项目被购买通知

★1.10.3.3

每日体检人数统计报告

★1.10.3.4

团检申请

1.10.4

系统预制短信内容模板：所有短信通知和提醒内容系统都提供预制模板，无需费心编辑接通即可使用

1.11

财务结算

★1.11.1

设置折扣

★1.11.2

设置挂账单位：支持为客户经理设置不同的挂账单位

★1.11.3

设置发票功能：支持查看体检客户提交的开票申请

★1.11.4

设置退款规则

★1.11.5

设置客户经理账户信用额度：用于发放虚拟体检卡

★1.11.6

与单位客户结算：系统为单位客户提供专属账单和账单明细信息，并提供单独的结算功能

★1.11.7

与渠道结算：与体检中心内部渠道和体检中心外部渠道结算

★1.11.8

体检卡订单金额分开结算

★1.11.9

订单实时退款

★1.12.0

订单回单自动退款

★1.12.1

体检订单独立结算

★1.12.2

收款订单独立结算

1.12.3

体检卡独立结算

★1.12.4

账单明细核对

★1.12.5

审核账单

1.12.6

确认账单

1.12

数据统计

1.12.1

体检报告查看情况统计

★1.12.2

每日体检人数统计

★1.12.3

每日科室体检人数统计

★1.12.4

每日重点关注项目购买统计

★1.12.5

每日导检单打印统计

★1.12.6

每日每日到检单位和客户数量统计

1.12.7

订单金额统计

★1.12.8

移动端每日体检人数报告

1.12.9

虚拟体检卡使用统计

1.12.10

实体卡使用统计

1.12.11

短信使用量统计

1.13

系统对接

★1.13.1

单位信息同步

★1.13.2

项目信息同步

★1.13.3

订单信息同步

1.13.4

特殊规则处理：专业团队响应系统对接中的特殊需求

★1.13.5

多院区对接：支持对接同一家医院的多个院区

1.13.6

必须与导检系统对接

2

营销功能

2.1

项目和套餐运营

2.1.1

项目标签

2.1.2

项目单独销售折扣

★2.1.3

套餐加项单独折扣

2.1.4

自定义套餐标签

2.1.5

支持0元套餐

2.1.6

支持问卷推荐套餐

2.2

活动运营

2.2.1

活动管理：设置活动时间、名称、宣传图片、活动说明、参加活动的套餐

2.2.2

活动短信群发功能

2.2.3

公众号主动推送消息

★2.2.4

体检中心优惠券

★2.2.5

平台红包

2.3

推广系统

★2.3.1

开通/关闭：针对客户经理账号单独开通

★2.3.2

线上提现功能：为指定客户经理单独开通

★2.3.3

微信定制体检套餐：在微信公众号登录健康守护宝后就可以为客户定制体检套餐

★2.3.4

套餐下单二维码：客户扫描该二维码就可以购买定制的体检套餐

★2.3.7

微信查看分佣订单：在微信公众号登录健康守护宝后就可以查看全部有佣金收入的订单信息

3

专属官微

★3.1

自定义官网内容

★3.1.1

公众号菜单自定义

★3.1.2

官网色调自定义

3.1.3

页面内容自定义：系统提供多种模板可供选择

3.1.4

开票管理：提供发票的解决方案，满足用户多种开票需求

★3.1.5

多种支付方式：提供现场支付、支付宝支付、微信支付、扫码支付多种支付方式

★3.1.6

团检申请入口

★3.1.7

单位专属体检主页

3.2

下单

★3.2.1

支持当前下单位置限制：客户在体检中心现场可以预约当天的订单,范围是以体检中心位置为圆心,方圆2.5km内。

★3.2.2

支持在线加项

★3.2.3

支持隐藏项目价格

3.3

预约

★3.3.1

本人预约

★3.3.2

给家属预约

★3.3.3

免登录预约

★3.3.4

用体检卡预约

★3.3.5

查看可约人数：可以查看未来全部时间内，每个时段可预约的人数

★3.3.6

下单后改期：下单成功后修改已经成功预约的体检时间

★3.3.7

到检前改期：在体检中心登记到检之前都可以修改已经成功预约的体检日期

3.4

改项

★3.4.1

自动筛选项目：根据客户信息筛选符合条件的项目，不符合要求的项目自动隐藏

★3.4.2

自动处理冲突项目：加项与套餐项目冲突时系统提示用户修改

★3.4.3

自动处理重复项目：加项与套餐项目重复时系统自动去掉价格更高的项目

3.4.4

实时计算项目金额

★3.4.5

支持一键加项

3.4.6

支持查看和管理加项

★3.4.7

支持套餐减项：允许减项的套餐支持减项

★3.4.8

下单后改项

★3.4.9

到检前改项：在体检中心登记到检之前都可以修改体检项目

3.5

个人信息管理

3.5.1

多种登录方式：支持手机号、身份证、护照号、港澳身份证、军官号、单位员工号登录

★3.5.2

跨账号显示订单：使用证件号并通过验证后可以查看到原本分布在多个账号中的订单和报告数据

3.5.3

已有账号绑定手机号

3.5.4

找回密码

3.5.5

修改密码

3.5.6

添加多个体检人

3.5.7

查看全部体检报告

3.5.8

查看全部订单

3.5.9

查看优惠券

3.5.10

查看体检卡：查看体检卡名称、金额、使用方式、有效期

3.6

微信公众号通知

★3.6.1

订单预约成功通知

★3.6.2

订单撤销成功通知

★3.6.3

体检时间提醒

3.6.4

参加活动通知

★3.7

团检运营

★3.7.1

单位专属主页：为单位创建专属的主页，展示企业自有元素

★3.7.2

单位专属福利：为单位配置专属套餐、加项包、折扣、风险评估、问卷等